Beleggen.com

Even voorstellen: jouw beleggingsplan

Fijn dat je deze stap zet. Door onderstaande vragen in te vullen, kunnen we ons gesprek gericht voorbereiden en direct werken aan een plan dat bij jou past. Het kost je zo'n 5 minuten.

Stap 1 van 6

Laten we kennismaken

We willen graag weten met wie we spreken, zodat we het gesprek persoonlijk kunnen maken.
Zoals je aangesproken wilt worden
Hier sturen we je persoonlijke beleggingsplan naartoe
Zodat we je kunnen bellen voor het planningsgesprek
Je leeftijd bepaalt mede je beleggingshorizon en strategie
Geeft ons context over je inkomenssituatie en beschikbare tijd
Relevant voor fiscale mogelijkheden in het plan
Denk aan een partner of mede-beslisser

Je huidige financiële situatie

Vul de bedragen zo goed mogelijk in. Het hoeft niet tot op de euro, een goede schatting is prima. Dit helpt ons enorm bij de voorbereiding.
De totale waarde van alles wat je nu belegd hebt — aandelen, ETF's, fondsen, crypto etc.
€
Geld op je spaarrekening dat je niet direct nodig hebt voor vaste lasten
€
Wat er maandelijks netto op je rekening binnenkomt. Wisselt je inkomen? Vul dan een gemiddelde maand in. Gebruik alleen 0 als het echt 0 is.
€
Hypotheek of huur, verzekeringen, abonnementen, boodschappen, kortom alles wat je maandelijks uitgeeft. Wisselt het? Vul een gemiddelde in.
€
Het bedrag dat je iedere maand opzij wilt zetten voor je beleggingen
€
Dit helpt ons inschatten hoeveel begeleiding je nodig hebt

Vastgoed en zakelijk vermogen

Dit is relevant voor je totale vermogensplaatje en fiscale mogelijkheden.
Overwaarde op je woning kan een interessante hefboom zijn voor vermogensopbouw
Nee
Ja
De huidige marktwaarde van je woning (schatting is prima)
€
Het bedrag dat je nog moet aflossen
€
Een BV kan fiscale voordelen bieden bij groter vermogen
Nee
Ja
Het totale vermogen dat in je BV zit
€
Denk aan dividend, huurinkomsten of andere terugkerende inkomsten. Vul het gemiddelde per maand in.
€

Wat wil je bereiken?

Er zijn geen foute antwoorden. Het gaat erom dat we begrijpen wat jou drijft.
Beschrijf in je eigen woorden wat je ideale situatie zou zijn
Je tijdshorizon bepaalt welke strategieën het best bij je passen
De leeftijd waarop je niet meer afhankelijk wilt zijn van inkomen uit werk
Het bedrag waarmee je comfortabel kunt leven zonder te werken
€

Hoe ga je om met risico?

Dit helpt ons een plan te maken dat past bij hoe jij je het prettigst voelt.
Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om hoe jij je het prettigst voelt.
Dit zegt veel over je betrokkenheid en welke strategie het best bij je past.
Dit helpt ons een strategie te kiezen die past bij jouw beschikbaarheid.
Alles wat je kwijt wilt. We gebruiken dit om het gesprek zo relevant mogelijk te maken.
Nee
Ja

Klaar voor de volgende stap?

Deze laatste vragen helpen ons inschatten hoe we het gesprek het best kunnen afronden.
1 — zeer onwaarschijnlijk510 — vrijwel zeker
Dit is puur indicatief en vrijblijvend.
✓

Bedankt, we hebben alles ontvangen!

We bereiden nu het gesprek voor op basis van jouw antwoorden. Je wordt binnenkort gebeld door een van onze coaches.

Beleggen.com — info@beleggen.com